Como implementar a Simples IAI Passo a Passo
A Simples IAI organiza atendimento, contatos, funil, automações e IA em uma estrutura simples de entender. Nesta página, você pode assistir ao vídeo de suporte e entender o papel de cada ferramenta na prática.
Veja no vídeo uma visão geral do sistema e, logo abaixo, entenda como cada ferramenta funciona, o que observar no uso diário e como configurar tudo do jeito certo.
O WhatsApp é a porta de entrada das conversas. É por ele que os contatos chegam e o atendimento começa. Quando bem configurado, ele deixa de ser só um canal de conversa e passa a fazer parte da sua operação.
Para usar do jeito certo, o primeiro passo é entrar no projeto, abrir a ferramenta e escanear o QR code. Depois disso, o número já pode receber atendimentos dentro do sistema. No início, o ideal é evitar disparos em massa e usar novos números com cuidado, aquecendo aos poucos para manter a linha saudável.
Na implementação, o mais importante é conectar o WhatsApp ao restante do fluxo. Com as automações ativas, uma nova conversa pode virar contato e depois virar oportunidade no funil. É isso que transforma conversa em processo organizado.
Contatos
Contatos é a base do CRM. É onde ficam registrados seus leads, clientes e outros contatos importantes da operação. A ferramenta já vem com campos básicos como nome, telefone e e-mail, mas pode receber novos campos de acordo com a sua rotina.
Na prática, o cliente deve entender que essa área não serve só para guardar nomes. Ela serve para organizar as informações que depois alimentam o atendimento, o funil e as automações. Quanto melhor o cadastro, mais claro fica o processo.
Na implementação, vale definir logo no começo quais campos fazem sentido para o negócio. Depois disso, ative a automação que cria um novo contato quando uma nova conversa começa no WhatsApp. Esse é o elo que liga a entrada do atendimento ao CRM.
Funil de vendas
O Funil de Vendas é o Kanban da operação. É nele que os cards avançam por etapa e mostram em que ponto cada oportunidade está. Ele pode ser usado para vendas, prospecção, entregas e outros processos com etapas claras.
Para mexer bem nessa ferramenta, o cliente precisa entender as etapas reais do próprio processo. Não adianta criar colunas genéricas. O ideal é desenhar um caminho simples e útil, com nomes que façam sentido no dia a dia. Também é possível anexar contatos, produtos e tarefas diretamente no card.
Na implementação, comece definindo as fases do funil e marcando os status estratégicos, como ganho e perdido. Depois, conecte o funil às automações e ao cadastro de contatos para que novas conversas possam virar cards automaticamente.
Conversões
Conversões é a ferramenta que acompanha a origem do lead e ajuda a mover o fluxo por frases definidas. Ela usa mensagens no WhatsApp para identificar de onde o lead veio e acompanhar a passagem dele pelas etapas do processo.
O cliente precisa saber uma diferença importante: o Kanban é o quadro operacional das oportunidades, enquanto Conversões é o módulo que acompanha origem e avanço por gatilhos. As duas ferramentas trabalham juntas, mas não são a mesma coisa.
Na implementação, primeiro conecte pelo menos um número de WhatsApp. Depois, crie a etapa inicial do funil de conversões, defina as frases de origem e, se quiser, configure frases de follow-up para mover automaticamente as etapas seguintes. Também é possível gerar links com a mensagem pronta para facilitar a entrada do lead.
Agente de chat
O Agente de Chat faz o primeiro atendimento. Ele usa as informações da empresa, os seus produtos ou serviços e uma base de conhecimento para responder, triar e coletar dados antes de transferir para um humano quando necessário.
Para usar bem essa ferramenta, o cliente precisa entender que ela depende de instruções claras. Quanto melhor forem as orientações e os materiais enviados, melhor será a qualidade do atendimento inicial. O agente lê primeiro as instruções e depois consulta os arquivos enviados para aprofundar as respostas.
Na implementação, o caminho certo é: conectar o número de WhatsApp, ativar o agente no número conectado, definir períodos comerciais para escalonamento e subir uma base de conhecimento com informações úteis da empresa. Assim o agente atende melhor e sabe quando deve transferir o caso para alguém da equipe.
Produtos
Produtos é o cadastro de produtos e serviços da empresa. Mesmo quando o negócio vende serviço, essa ferramenta continua sendo útil porque ajuda a organizar o que está sendo tratado em cada oportunidade.
O cliente deve olhar essa ferramenta como um catálogo interno da operação. Ela não existe só para listar itens, mas para deixar claro o que está vinculado a cada card no funil.
Na implementação, cadastre primeiro os principais produtos ou serviços da empresa e mantenha os nomes padronizados. Depois, use esse cadastro dentro dos cards do Kanban para que cada oportunidade tenha mais contexto e organização.
Tarefas
Tarefas organiza as pendências da equipe. É a ferramenta certa para definir responsáveis, acompanhar follow-ups, lembrar retornos e não deixar etapas importantes se perderem no caminho.
Para o cliente, a lógica é simples: tudo o que depende de ação humana pode virar tarefa. Isso ajuda a manter o processo vivo, principalmente em pontos como lembretes, retornos, confirmações e acompanhamentos.
Na implementação, o ideal é criar tarefas ligadas às etapas do funil. Assim, cada card pode carregar não só a oportunidade, mas também a pendência e o responsável por ela. Isso deixa a operação mais clara e reduz esquecimentos.
Redes sociais
Redes Sociais é o módulo para conectar perfis, agendar conteúdo, trabalhar com aprovação e acompanhar métricas em um painel compartilhado. Ele centraliza publicação e acompanhamento sem depender de trocas manuais o tempo todo.
O cliente precisa saber que, para conectar o Instagram, a conta deve ser Business ou Creator. Depois da autorização, é possível trabalhar com calendário, publicações instantâneas ou agendadas, com ou sem aprovação. Quando a aprovação é solicitada, o cliente recebe aviso por e-mail e no sistema antes da publicação ir ao ar.
Na implementação, primeiro conecte a conta, aceite todas as permissões e valide o perfil certo. Depois, organize o fluxo de conteúdo: quem agenda, quem aprova, o que pode ir sem aprovação e como o calendário será acompanhado. A partir daí, o módulo passa a funcionar como uma operação de conteúdo mais organizada e profissional.
Automação
Automação é o motor que liga uma etapa à outra. Ela funciona por causa e consequência: um gatilho inicial dispara uma ação seguinte dentro do sistema.
O cliente deve entender que a automação não trabalha sozinha. Ela depende de um fluxo bem desenhado. Quando o CRM está organizado, a automação consegue acelerar muito o processo e reduzir trabalho manual.
Na implementação, comece pelo básico: faça a entrada do WhatsApp virar contato e o contato virar card. Depois, avance para regras mais inteligentes, como criar novos cards quando uma etapa do funil for concluída. Esse é o caminho mais seguro para automatizar sem bagunçar a operação.
SIMPLES IAI
A Simples IAI foi pensada para transformar um processo solto em uma operação mais simples, organizada e visual. Quando cada ferramenta está no lugar certo, o atendimento fica mais claro, o time ganha mais controle e a rotina fica mais fácil de acompanhar.
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